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指明市场风向标,国内首个汽车后市场产业互联网研究报告出炉
 
双击自动滚屏 发布者:宜春市汽车行业网       发布时间:2019-04-15      
 

在3月26日举办的中国汽配流通行业产业互联网高峰论坛上,奚仲云联合全国工商联汽车摩托车配件用品商会发布了《中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告》。该报告对汽车后市场的发展做了深入的总结,梳理了近年来汽车后市场互联网转型的发展脉络。报告指出,以汽配商信息、物流、资金互联互通为基础的产业互联网,将是未来汽车后市场的发展方向。

后市场将成未来汽车业主战场

报告指出,2017年中国汽车保有量达2.17亿辆,同比增长超过10%,预计2020年将超过美国(约3亿辆)。同时,2016年中国平均车龄约4.6年,2019年中国平均车龄有望超过5年,根据发达国家的发展历程,一旦车龄超过5年,车辆就进入维修高峰期,车后市场将迎来增长的拐点。

指明市场风向标,国内首个汽车后市场产业互联网研究报告出炉

根据罗兰贝格研究,2011-2016年中国汽车配件后市场规模以年均20%的增速扩张,规模由2011年的1900亿元增长到2016年的4804亿元,受保有量、车龄等因素和市场驱动力的影响,2022年汽车配件后市场规模有望超过8000亿元。

报告指出,主机厂授权体系在汽车配件零售比重处于下降趋势,独立后市场份额逐年提高,独立后市场份额从2011年的47%,上升到2016年的56%。

2011/2016年中国汽配终端零售结构演变趋势

指明市场风向标,国内首个汽车后市场产业互联网研究报告出炉

据不完全统计,目前国内有大约40万家汽车配件经销商。从零售环节来看,中国共有各类维修厂超过60万家,其中4S店2.8万家,其他均属于汽车独立后市场。独立后市场中,夫妻店和独立维修厂占据主要份额。

中国汽车零部件制造行业从业人数2017年在400万左右,保持稳定增长态势。汽配流通领域企业规模较小,平均从业人数在10人左右,加上零部件制造行业的将近400万,整个汽车生产和流通零部件从业人数超过千万,就业人口贡献不可小觑。

2010-2017年中国汽车零部件制造行业从业人数

指明市场风向标,国内首个汽车后市场产业互联网研究报告出炉

2017年中国汽车零部件制造行业资产规模将近3万亿,行业盈利约为3000亿元。中国汽车零部件制造的资产收益率和销售利润率保持相对稳定。资产收益率在9-10%,销售利润率在7-8%。

由于中国汽车市场由卖方市场转向卖方市场,供求关系失衡,新车批零价格倒挂,利润大幅减少,后市场逐步取代新车销售,成为利润的主要贡献者,其中汽车配件成为整个后市场中利润的主要来源。

汽车市场利润发展周期示意图

指明市场风向标,国内首个汽车后市场产业互联网研究报告出炉

汽车后市场发展的四个历史阶段

《中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告》是中国汽车后市场的第一份产业互联网研究报告,报告把我国汽车后市场的发展划分成四个阶段。

第一阶段(1953年-1998年):计划经济为主,国营企业是主业态。标志是汽车销售与维修分离的体系。这个阶段,国营企业层层批发、厂家直供特约维修站、民营汽配公司起补充作用。

第二阶段(1998年-2014年):4S店体系为主,民营企业兴起,开启转型升级之路。以1998年国内第一家汽车4S店广汽本田汽车特约销售服务店的开业为标志。这个阶段,国营企业倒闭或转型、厂家直供4S店并垄断配件、民营汽配公司不断成长,汽配城兴起。

三阶段(2014年-2018年):互联网导入汽配行业,厂家和4S店的垄断格局被打破,标志是九部委《关于促进汽车维修业转型升级服务质量的指导意见》、互联网+大众创业和万众创新。

第四阶段(2018年-):汽配产业互联网模式兴起,跨入高质量发展阶段。汽配行业与互联网深度融合,从数量发展转向质量升级,融入整个汽车产业链。

“互联网+汽车后市场”的模式演变

《中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告》对2014年以来互联网+汽车后市场的成功因素进行了总结。报告称,做好以下四个要素中的一个就能展示出行业竞争力,并具备盈利能力。四个要素分别为“整合上游供应商、增加下游零售商粘性、建立全面配件数据平台和提供额外增值服务”。基于四个要素,汽配后市场+互联网模式归类如下:

模式一:整合上游供应商模式:如掏掏汽配、智配、开思。

模式二:增加下游零售商粘性模式:连锁汽配,垂直电商,B2B,后市场供应链金融,如中驰车福、新康众、康众、汽车超人、途虎、淘气云修。

模式三:建立全面配件数据平台:自建大仓库,招商汽配商进驻,利用汇集资源向下服务维修厂。如巴图鲁、三头六臂、车通云、汽配商圈等。

模式四:提供额外增值服务。如上海力洋。

除了成功的因素,报告也指出这些平台存在的不足。

诸多的创业公司可以总结为两类,一是面向终端用车消费者的B2C平台,二是针对独立后市场配件、服务提供商的B2B平台。

报告称,B2C平台由于其下游客户专业性较低,主要以供应保养易损件为主,利润空间较小,而且这类B2C平台进入壁垒较低,加之传统电商巨头参与,市场竞争激烈。B2B平台对专业性及技术要求较高,市场玩家较少,特别是深度介入维修、事故件交易流通的互联网平台,市场竞争强度相对较低。

报告指出,汽配流通行业的经营者面临四大痛点:库存积压、品种稀少、效率低下和资金占压。从业者亟需寻找解决方案。产业互联网平台的出现,正好给从业者带来希望,帮助他们解决行业难题:1.疏解库存积压,2.增加单店品种,3.减少资金占压,4.减少人员成本,5.降低对从业人员技术和经验的高度依赖,6.减小门店面积。

当汽配商、汽修厂、4S店、生产企业共同链接到一个产业互联网中,形成信息流、物流和资金流的融通时,产业互联网将重塑整个汽车后市场。

 

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